El niño rey Enrique regresa de su victoria en Francia con su nueva novia, la ambiciosa y dominante, Margarita de Anjou. El astuto Suffolk ha arreglado el matrimonio, para el deleite de Henry, pero Suffolk codicia la hermosa Margarita por sí mismo, también espera ejercer poder sobre el monarca y Margaret. El noble que Duque de Gloucester se horroriza en el Tratado que ha hecho con los franceses que pasa los ducados de Anjou y Maine para el rey de Nápoles, padre de Margarita de Suffolk. El rey sospechosos nada y Suffolk es recompensado con un ducado. Mientras tanto Suffolk contrata a dos asesinos a matar a Gloucester. Suffolk le dice al rey que Gloucester ha muerto en su cama pero el rey no le cree. El Conde de Warwick acusa a Suffolk y Winchester de su asesinato y trae consigo su caída y muertes. Jack Cade marchas con una multitud en Londres y el duque de Clifford se vuelve la mafia contra Cade que posteriormente es asesinado. York regresa de España a la cabeza de su ejército pero tiene miedo de reclamar el trono, en lugar de ello le exige que su viejo enemigo, el duque de Somerset es encarcelado. El rey acepta pero va detrás en su palabra que conduce un furioso York para hacer una reclamación por la corona. Así comienza la guerra de las rosas entre los Lancaster y los yorkistas .